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广州御银科技股份有限公司2012年年度报告

						                                     广州御银科技股份有限公司 2012 年度报告全文 
证券代码:002177                            证券简称:御银股份 
    广州御银科技股份有限公司 
                   2012 年度报告 
                     2013 年 04 月 
                                            广州御银科技股份有限公司 2012 年度报告全文 
                   第一节 重要提示、目录和释义 
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 
性和完整性承担个别及连带责任。 
    公司负责人杨文江、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人(会计主 
管人员)陈国军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2012 年 12 月 31 日的公 
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元(含税),送红股 0 
股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。 
                                                                                         广州御银科技股份有限公司 2012 年度报告全文 
                                                                   目录 
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6 
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8 
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10 
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 31 
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 38 
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 42 
第八节 公司治理.............................................................................................................................. 48 
第九节 内部控制.............................................................................................................................. 55 
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 57 
第十一节 备查文件目录 ............................................................................................................... 144 
                                                             广州御银科技股份有限公司 2012 年度报告全文 
                                            释义 
           释义项   指                                      释义内容 
公司、本公司        指   广州御银科技股份有限公司 
御银有限            指   广州御银科技有限公司,公司改组为股份有限公司前的主体 
元                  指   中华人民共和国法定货币人民币元 
广州御新            指   广州御新软件有限公司,公司下属全资子公司,持有其 100%股权 
                         2009 年 7 月 10 日\"广州毅盟电子科技发展有限公司\"变更为\"广州御银自动柜员机技术
御银自动柜员机      指
                         有限公司\",公司下属全资子公司,通过广州御新持有其 100%股权 
安徽御银            指   安徽御银电子科技有限公司,公司下属全资子公司,持有其 100%股权 
                         广州御银金融服务有限公司,公司下属全资子公司,直接持有其 80%股权,通过广州
御银金融            指
                         御新持有其 20%股权,公司合共持有其 100%股权 
御银国际            指   御银(中国)科技国际有限公司,公司下属全资子公司,持有其 100%股权 
先端科技            指   广州御银先端电子科技有限公司,公司下属全资子公司,持有其 100%股权 
御银香港            指   御银科技(香港)有限公司,公司下属全资子公司,通过御银国际持有其 100%股权 
青年御银            指   北京青年御银科技有限责任公司,公司下属全资子公司,持有其 100%股权 
                         深圳市信威电子有限公司,参股公司,持有其 16%股权由深圳市信威电子有限公司赎
深圳信威            指
                         回 
                         2013 年 1 月 21 日“广东菇木真生物科技股份有限公司”变更为“广东星河生物科技股份
星河生物            指
                         有限公司”,参股公司,截止报告期末,通过广州御新持有其 5.89%股权 
上海博科            指   上海博科资讯股份有限公司,参股公司,通过广州御新持有其 1.556%股权 
花都村镇银行        指   广州花都稠州村镇银行股份有限公司,参股公司,持有其 10%股权 
                                           广州御银科技股份有限公司 2012 年度报告全文 
                            重大风险提示 
    可能存在国家政策、行业竞争、市场等风险,有关风险因素内容与对 
策措施已在本报告中第四节“董事会报告”部分予以描述。敬请广大投资者注意 
投资风险。 
                                                                        广州御银科技股份有限公司 2012 年度报告全文 
                                          第二节 公司简介 
一、公司信息 
股票简称                 御银股份                               股票代码 
股票上市证券交易所       深圳证券交易所 
公司的中文名称           广州御银科技股份有限公司 
公司的中文简称           御银股份 
公司的外文名称(如有)   Guangzhou Kingteller Technology Co.,Ltd. 
公司的外文名称缩写(如有)KINGTELLER 
公司的法定代表人         杨文江 
注册地址                 广东省广州市五山路 248 号金山大厦 26 层 06、10 房 
注册地址的邮政编码       510640 
办公地址                 广东省广州市五山路 248 号金山大厦 26 楼 
办公地址的邮政编码       510640 
 
电子信箱                 zqb@kingteller.com.cn 
二、联系人和联系方式 
                                                        董事会秘书                           证券事务代表 
姓名                                 谭   骅 
联系地址                             广东省广州市五山路 248 号金山大厦 26 楼 
电话                                 020-38468722 
传真                                 020-85588349 
电子信箱                             tanhua@kingteller.com.cn 
三、信息披露及备置地点 
公司选定的信息披露报纸的名称                《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址      info.com.cn 
公司年度报告备置地点                        公司证券部 
                                                                             广州御银科技股份有限公司 2012 年度报告全文 
四、注册变更情况 
                                                                     企业法人营业执
                       注册登记日期               注册登记地点                           税务登记号码     组织机构代码
                                                                           照注册号 
首次注册         2001 年 04 月 26 日          广州市工商行政管理局   4401011108228     44010672680151X      72680151-X 
报告期末注册     2012 年 06 月 20 日          广州市工商行政管理局   440101000034373 44010672680151X        72680151-X 
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 
历次控股股东的变更情况(如有)                无变更 
五、其他有关资料 
公司聘请的会计师事务所 
会计师事务所名称                  立信会计师事务所(特殊普通合伙) 
会计师事务所办公地址              上海市南京东路 61 号 4 楼 
签字会计师姓名                    陈雄溢、漆红燕 
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用 
     保荐机构名称             保荐机构办公地址             保荐代表人姓名                    持续督导期间 
                                                                                保荐机构的持续督导期为 2009 年 10 月 30
                          深圳市红岭中路 1012 号国信                            日至 2010 年 12 月 31 日,由于公司的募集
 国信证券股份有限公司                                         戴锋、李震
                          证券大厦 16-26 层                                     资金尚未使用完,对募集资金使用的延长
                                                                                持续督导时间,直至资金使用完毕止。 
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用 
                                                                       广州御银科技股份有限公司 2012 年度报告全文 
                            第三节 会计数据和财务指标摘要 
一、主要会计数据和财务指标 
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否 
                                       2012 年             2011 年             本年比上年增减(%)          2010 年 
营业收入(元)                        749,911,314.16      741,457,812.06                     1.14%   468,199,458.05 
归属于上市公司股东的净利润(元)      124,053,846.73      178,809,583.01                   -30.62%       94,047,869.79 
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                      124,386,236.29      177,441,465.47                    -29.9%       95,165,367.60
损益的净利润(元) 
经营活动产生的现金流量净额(元)      229,018,047.56       50,486,330.80                   353.62%       36,947,898.55 
基本每股收益(元/股)                             0.21                0.31                 -32.26%                  0.16 
稀释每股收益(元/股)                             0.21                0.31                 -32.26%                  0.16 
净资产收益率(%)                                9.25%           14.07%                     -4.82%              9.17% 
                                      2012 年末           2011 年末          本年末比上年末增减(%)       2010 年末 
总资产(元)                         1,750,107,449.69    1,707,401,634.51                     2.5% 1,491,325,077.70 
归属于上市公司股东的净资产(归属
                                     1,376,090,038.87    1,314,404,264.35                    4.69% 1,240,775,872.91
于上市公司股东的所有者权益)(元) 
二、境内外会计准则下会计数据差异 
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 
□ 适用 √ 不适用 
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 
□ 适用 √ 不适用 
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 
□ 适用 √ 不适用 
三、非经常性损益项目及金额 
                                                                                                              单位:元 
                         项目                            2012 年金额         2011 年金额   2010 年金额        说明 
                                                                     广州御银科技股份有限公司 2012 年度报告全文 
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -10,486,344.64     -2,297,013.86       2,174.88 
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家
                                                          6,480,000.00    2,484,000.00    2,154,921.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 
委托他人投资或管理资产的损益                                195,961.14 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
                                                          6,993,851.24    4,057,376.71
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                      -3,360,118.12   -2,578,116.82   -3,387,104.71 
所得税影响额                                                155,739.18      298,128.49     -112,511.02 
合计                                                       -332,389.56    1,368,117.54    -1,117,497.81   -- 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用 
                                                                     广州御银科技股份有限公司 2012 年度报告全文 
                                          第四节 董事会报告 
一、概述 
       2012年,全球经济复苏放缓,国内经济面临通货膨胀和经济增长缓慢的双重压力,在这样的宏观环境下,公司董事会和
管理层紧紧围绕公司战略发展规划,加强企业内部管理,积极实施产品业务结构调整,加快技术改造创新,加大市场客户开
发力度,进一步提升产品市场占有率,努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素。报告期内,公司实现营业总收入
74,991.13万元,比上年同期增长1.14%;实现利润总额13,401.00万元,比上年同期下降32.86%;归属上市公司股东的净利润
为12,405.38万元,比上年同期下降30.62%。
       在研发投入方面,经过多年的累积,公司基本掌握了ATM设备研发的先进核心技术,2012年成功研发了K3系列口袋式
存取款一体机、具有冠字号码识别功能的一体机,从而提高了公司整体核心竞争力,为公司的长足高速发展奠定了坚实的基
础。
       在后台服务系统建设方面,公司为了进一步深化客户服务工作及云技术的本土化应用,研发了客户服务管理云平台,改
平台实现报障信息处理零延时,管理人员和执行人员通过无线网络实现了实时信息互动,达到故障信息和维护工程师资源集
中管理和资源调动的效果,从而达到了客服服务效率,降低了客服服务成本。
       在市场开发与营销网络建设方面,报告期内公司取得建行、邮储的批量采购合同,在各地农信社、农商行、城商行、村
镇银行等各中小型银行也取得了良好的成绩,且海外市场也取得了重大进展,为进一步提升市场占有率鉴定了基础。
       此外,公司取得了2项发明专利、12项实用新型专利、2项软件产品登记证书、6项计算机软件著作权登记证书;公司已
经连续五年获得“广东省诚信示范企业”。 
二、主营业务分析 
1、概述 
       公司的主要产品为ATM自助设备,主要是提供给银行类金融机构用于为其客户提供自助式金融服务,目前公司的主营
业务由ATM产品销售和ATM合作运营服务两部分组成:
       1、ATM设备及相关系统软件的研发、制造、销售,公司主要产品为KingTeller系列自动柜员机;
       2、为银行类金融机构提供ATM运营服务,即公司与银行类金融机构合作建设ATM终端,公司负责提供ATM设备、网
点选址、设备维护、技术支持等服务,银行类金融机构负责将ATM网点向中国银监会或其授权机构报备、提供加钞和清算
等,合作银行在收取跨行交易的代理手续费后,按照合作协议约定的比例将公司应收取的服务费支付给公司,公司的运营服
务根据合作条件、收款方式、收入确认等方面的差异可分为ATM合作运营服务和ATM融资租赁两种模式。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
       2012年公司坚持技术领先战略、质量保障战略、市场扩张战略的战略指导思想,从而实现“国内一流企业、国际知名品
牌”长期战略目标,树立全球性的强势品牌。报告期内,公司加大了对ATM产品销售力度,取得了良好的成绩,且海外市
场也取得了重大突破,受中国及全球经济环境不稳定的影响,ATM合作运营业务及融资租赁业务业绩有所下滑,随着已过
免费维护期的销售机器不断增加,维护收入也得到大幅增长;在研发方面,成功研发了K3系列口袋式存取款一体机、具有
冠字号码识别功能的一体机,进一步提升了公司核心竞争力;同时研发了客户服务管理云平台,利用云计算、物联网等最新
网络技术实现远程即时维护和服务,大大节省了维修成本、提升了服务质量。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用 
                                                                            广州御银科技股份有限公司 2012 年度报告全文 
2、收入 
说明
       2012年度公司实现主营业务收入73,932.04万元,比上年同期增长0.35%,其中实现ATM销售收入46,575.69万元,比上年
同期增长31.49%,主要原因是公司加大了市场开拓力度,中国建设银行股份有限公司和中国邮政集团公司的销量大幅增长
所致;实现ATM融资租赁收入9,116.75万元,比上年同期减少54.32%,主要原因是由于国内及全球经济环境的不稳定、公司
各项运营成本增加等因素,公司主动放缓部分ATM网点的投入所致。
   行业分类
                                                                                                               单位:元
                                                      2012 年                            2011 年
                                                                                                                同比增减
         行业分类            项目                            占营业收入                         占营业收入
                                              金额                               金额                              (%)
                                                             比重(%)                             比重(%) 
   专用设备制造业          营业收入       739,320,354.60        100.00%       736,720,370.48        100.00%       0.35% 
产品分类
                                                                                                                 单位:元
                                                      2012 年                            2011 年
                                                                占营业收                            占营业收    同比增减
         产品分类             项目
                                               金额               入比重          金额               入比重        (%)
                                                                  (%)                              (%) 
 ATM 销售                营业收入           465,756,929.32        63.00%       354,205,999.66        48.08%      31.49% 
 ATM 合作运营            营业收入           162,445,968.21        21.97%       167,370,888.61        22.72%       -2.94% 
 ATM 融资租赁            营业收入            91,167,475.10        12.33%       199,574,598.36        27.09%      -54.32% 
 ATM 技术、金融服务      营业收入            19,949,981.97        2.70%         15,568,883.85        2.11%       28.14% 
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否 
         行业分类                 项目                  2012 年                  2011 年               同比增减(%) 
                         销售量                                     5,905                   3,827                   54.3%
专用设备制造业
                         生产量                                     7,380                   7,563                   -2.42% 
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
       报告期内公司共销售5,905台ATM设备,比上年同期3,827台增长了54.30%,主要原因是公司加大了市场开拓力度,中国
建设银行股份有限公司和中国邮政集团公司的销量大幅增长所致。
公司重大的在手订单情况
√ 适用 □ 不适用
       报告期内,公司收到中国电子进出口总公司关于2012年度中国邮政集团公司金融设备招标项目《中标通知书》。根据《中
标通知书》的内容,中国邮政向公司采购金融设备总金额为人民币11,528.40万元。具体的设备型号、成交数量及各省的分
配数量在签署合同时通知。详见公司于2012年5月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上
刊登的2012-024号《中标通知公告》,目前公司与中国邮政各省市分行签订的具体采购合同履行情况正常。 
                                                                            广州御银科技股份有限公司 2012 年度报告全文 
     公司与客户签订框架式销售合同,并按照客户的订单指令安排生产计划。报告期内,公司订单增长的主要原因是加大
新老客户的开发力度,为公司销售收入的持续增长提供了保证。
    由于公司获取订单的时间比较分散,而会计核算实现销售收入的原则是以公司确认ATM上线验收为准,因此公司订单存
在跨期确认收入的情况。截至2012年底,结转到以后年度执行的包括中国建设银行、邮政总局等客户下达的订单金额约10,000
万元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况 
前五名客户合计销售金额(元)                                                                               322,529,304.33 
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                          43% 
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用 
  序号                    客户名称                          销售额(元)                  占年度销售总额比例(%) 
    1      中国建设银行股份有限公司                                94,069,090.36                                  12.54% 
    2      中国邮政储蓄银行有限责任公司深圳分行                    73,037,737.68                                    9.74% 
    3      天津滨河创新科技有限公司                                71,307,692.27                                    9.51% 
    4      广东省东莞市邮政局                                      45,097,091.55                                    6.01% 
    5      中国邮政集团公司                                        39,017,692.47                                      5.2% 
  合计                        ——                                322,529,304.33                                       43% 
3、成本 
行业分类
                                                                                                                 单位:元 
                                               2012 年                             2011 年
    行业分类         项目                         占营业成本比重                      占营业成本比重   同比增减(%)
                                        金额                                金额
                                                          (%)                               (%) 
专用设备制造业        营业成本       397,878,432.81       100%         349,982,661.01         100%           13.69% 
产品分类
                                                                                                                 单位:元 
                                               2012 年                             2011 年
    产品分类         项目                         占营业成本比重                      占营业成本比重   同比增减(%)
                                        金额                                金额
                                                          (%)                               (%) 
ATM 销售              营业成本       259,440,959.49      65.21%        166,713,903.52        47.63%          55.62% 
ATM 合作运营          营业成本        94,179,191.94      23.67%         84,716,035.06        24.21%          11.17% 
ATM 融资租赁          营业成本        40,299,511.58      10.13%         95,295,800.11        27.23%          -57.71% 
ATM 技术、金融服务 营业成本            3,958,769.80       0.99%            3,256,922.32       0.93%          21.55% 
                                                                                 广州御银科技股份有限公司 2012 年度报告全文 
说明
   成本构成 
            成本要素                  2012 年度                 2011 年度                    变动 
            直接材料                    90.47%                   90.85%                      -0.38% 
       直接人工及制造费用               9.53%                    9.15%                       0.38% 
              合计                    100.00%                   100.00%                       --- 
公司主要供应商情况 
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                   224,038,869.53 
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                         60.31% 
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用 
   序号                     供应商名称                          采购额(元)                   占年度采购总额比例(%) 
       1     FUJITSU FRONTECH LIMITED                                 140,121,912.27                                    37.72% 
       2     广州鑫粤金属制造实业有限公司                                 27,030,238.37                                  7.28% 
       3     广州基准机械电子科技有限公司                                 21,057,423.20                                  5.67% 
       4     广州兴银信息技术有限公司                                     16,317,116.52                                  4.39% 
       5     东莞嘉丰机电设备有限公司                                     19,512,179.17                                  5.25% 
   合计                        ——                                   224,038,869.53                                    60.31% 
4、费用 
                                                                                                      单位:元 
    费用项目         2012 年度               2011 年度       本年比上年增减幅度(%)         占 2012 年度营业收入的比例(%) 
   销售费用                                                                          6.97%                              11.62%
                        87,172,618.05           81,494,548.73 
   管理费用                                                                        15.84%                               14.14%
                       106,070,896.07           91,570,668.91 
   财务费用                                                                       -34.77%                                0.62%
                        4,673,412.14             7,164,382.12 
  所得税费用                                                                      -52.14%                                1.33%
                        9,956,149.09            20,800,927.30
(1)财务费用4,673,412.14元,比上年同期减少34.77%,主要原因是银行借款利息比上年同期减少所致。
(2)所得税费用9,956,149.09元,比上年同期减少52.14%,主要原因是本部利润总额减少所致。 
5、研发支出 
       2012年度研发支出43,427,834.2元,比上年同期增长43.54%,主要原因是公司加大了对ATM监控、维护管理、机芯等软 
                                               
御银股份
2017-12-18

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