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广州御银科技股份有限公司2013年年度报告

						                                     广州御银科技股份有限公司 2013 年度报告全文 
证券代码:002177                            证券简称:御银股份 
    广州御银科技股份有限公司 
                   2013 年度报告 
                     2014 年 04 月 
                                            广州御银科技股份有限公司 2013 年度报告全文 
                   第一节 重要提示、目录和释义 
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 
连带的法律责任。 
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公 
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税),送红股 0 
股(含税),不以公积金转增股本。 
    公司负责人杨文江、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人(会计主 
管人员) 陈国军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 
    可能存在国家政策、行业竞争、市场等风险,有关风险因素内容与对策措 
施已在本报告中第四节“董事会报告”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资 
风险。 
                                                                                           广州御银科技股份有限公司 2013 年度报告全文 
                                                                    目录 
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2 
二、公司简介...................................................................................................................................... 6 
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8 
四、董事会报告................................................................................................................................ 10 
五、重要事项.................................................................................................................................... 32 
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 38 
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 42 
八、公司治理.................................................................................................................................... 48 
九、内部控制.................................................................................................................................... 55 
十、财务报告.................................................................................................................................... 56 
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 140 
                                                             广州御银科技股份有限公司 2013 年度报告全文 
                                            释义 
      释义项     指                                       释义内容 
公司、本公司     指   广州御银科技股份有限公司 
御银有限         指   广州御银科技有限公司,公司改组为股份有限公司前的主体 
元               指   中华人民共和国法定货币人民币元 
广州御新         指   广州御新软件有限公司,公司下属全资子公司,持有其 100%股权 
                      2009 年 7 月 10 日\"广州毅盟电子科技发展有限公司\"变更为\"广州御银自动柜员机技术有限
御银自动柜员机   指
                      公司\",公司下属全资子公司,通过广州御新持有其 100%股权 
安徽御银         指   安徽御银电子科技有限公司,公司下属全资子公司,持有其 100%股权 
                      广州御银金融服务有限公司,公司下属全资子公司,直接持有其 80%股权,通过广州御新
御银金融         指
                      持有其 20%股权,公司合共持有其 100%股权 
御银国际         指   御银(中国)科技国际有限公司,公司下属全资子公司,持有其 100%股权 
先端科技         指   广州御银先端电子科技有限公司,公司下属全资子公司,持有其 100%股权 
御银香港         指   御银科技(香港)有限公司,公司下属全资子公司,通过御银国际持有其 100%股权 
青年御银         指   北京青年御银科技有限责任公司,公司下属全资子公司,持有其 100%股权 
                      2013 年 1 月 21 日\"广东菇木真生物科技股份有限公司\"变更为\"广东星河生物科技股份有限
星河生物         指
                      公司\",参股公司,截止报告期末,通过广州御新持有其 4.05%股权 
上海博科         指   上海博科资讯股份有限公司,参股公司,通过广州御新持有其 1.556%股权 
花都村镇银行     指   广州花都稠州村镇银行股份有限公司,参股公司,持有其 10%股权 
                                           广州御银科技股份有限公司 2013 年度报告全文 
                            重大风险提示 
    可能存在国家政策、行业竞争、市场等风险,有关风险因素内容与对策措 
施已在本报告中第四节“董事会报告”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资 
风险。 
                                                                        广州御银科技股份有限公司 2013 年度报告全文 
                                          第二节 公司简介 
一、公司信息 
股票简称                 御银股份                                股票代码 
股票上市证券交易所       深圳证券交易所 
公司的中文名称           广州御银科技股份有限公司 
公司的中文简称           御银股份 
公司的外文名称(如有)   Guangzhou Kingteller Technology Co.,Ltd. 
公司的外文名称缩写(如有)KINGTELLER 
公司的法定代表人         杨文江 
注册地址                 广东省广州市五山路 248 号金山大厦 26 层 06、10 房 
注册地址的邮政编码       510640 
办公地址                 广东省广州市萝岗区瑞发路 12 号 
办公地址的邮政编码       510530 
 
电子信箱                 zqb@kingteller.com.cn 
二、联系人和联系方式 
                                                    董事会秘书                             证券事务代表 
姓名                                 谭   骅                                 余咏芳 
联系地址                             广东省广州市萝岗区瑞发路 12 号          广东省广州市萝岗区瑞发路 12 号 
电话                                 020-29087848                            020-29087848 
传真                                 020-29087850                            020-29087850 
电子信箱                             zqb@kingteller.com.cn                   zqb@kingteller.com.cn 
三、信息披露及备置地点 
公司选定的信息披露报纸的名称                《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址      info.com.cn 
公司年度报告备置地点                        公司证券部 
                                                                       广州御银科技股份有限公司 2013 年度报告全文 
四、注册变更情况 
                                                                 企业法人营业执
                       注册登记日期             注册登记地点                        税务登记号码    组织机构代码
                                                                     照注册号 
首次注册         2001 年 04 月 26 日      广州市工商行政管理局   4401011108228    44010672680151X   72680151-X 
报告期末注册     2013 年 06 月 20 日      广州市工商行政管理局   440101000034373 44010672680151X    72680151-X 
公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无变更 
历次控股股东的变更情况(如有)            无变更 
五、其他有关资料 
公司聘请的会计师事务所 
会计师事务所名称                  立信会计师事务所(特殊普通合伙) 
会计师事务所办公地址              上海市南京东路 61 号 4 楼 
签字会计师姓名                    陈雄溢、漆红燕 
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用 
                                                                       广州御银科技股份有限公司 2013 年度报告全文 
                             第三节 会计数据和财务指标摘要 
 一、主要会计数据和财务指标 
 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
 □ 是 √ 否 
                                     2013 年              2012 年             本年比上年增减(%)           2011 年 
营业收入(元)                       848,671,277.67       749,911,314.16                   13.17%       741,457,812.06 
归属于上市公司股东的净利润(元)     124,382,450.37       124,053,846.73                       0.26%    178,809,583.01 
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                     131,213,366.07       124,386,236.29                       5.49%    177,441,465.47
性损益的净利润(元) 
经营活动产生的现金流量净额(元)      99,602,177.50       229,018,047.56                  -56.51%        50,486,330.80 
基本每股收益(元/股)                           0.16                 0.16                        0%                  0.23 
稀释每股收益(元/股)                           0.16                 0.16                        0%                  0.23 
加权平均净资产收益率(%)                      8.61%                9.25%                  -0.64%                 14.07% 
                                    2013 年末          2012 年末            本年末比上年末增减(%)        2011 年末 
总资产(元)                        1,735,574,680.57   1,750,107,449.69                    -0.83%      1,707,401,634.51 
归属于上市公司股东的净资产(元)    1,501,285,026.66   1,376,090,038.87                        9.1%    1,314,404,264.35 
 二、境内外会计准则下会计数据差异 
 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 
 □ 适用 √ 不适用 
 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 
 □ 适用 √ 不适用 
 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 
 □ 适用 √ 不适用 
 三、非经常性损益项目及金额 
                                                                                                                  单位:元 
                             项目                              2013 年金额       2012 年金额     2011 年金额       说明 
 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)        -14,806,303.76 -10,486,344.64      -2,297,013.86 
                                                                    广州御银科技股份有限公司 2013 年度报告全文 
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标
                                                               1,954,600.00   6,480,000.00    2,484,000.00
准定额或定量享受的政府补助除外) 
委托他人投资或管理资产的损益                                                    195,961.14 
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易    16,870,528.70   6,993,851.24    4,057,376.71
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         -11,981,314.41   -3,360,118.12   -2,578,116.82 
减:所得税影响额                                              -1,131,573.77     155,739.18      298,128.49 
合计                                                          -6,830,915.70    -332,389.56    1,368,117.54    -- 
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用 
                                                                    广州御银科技股份有限公司 2013 年度报告全文 
                                       第四节 董事会报告 
一、概述 
    2013年中国宏观经济基本上延续了2012年“底部波动”、“复苏乏力”的局面,宏观经济景气状况相对稳定,2013年度GDP
增长为7.7% ;世界经济整体呈现“复苏整固、力量调整”的特征。在这样的宏观坏境下,御银秉承“诚实务实、专业专注、自
主创新、稳健规范”的企业精神,始终牢牢锁定ATM(取款机)与CRS(存取款一体机)的金融高端制造业的经营理念,紧
密围绕市场需求进行深度挖掘和创新,在继续做好现有产品的同时,通过自主研发与增强研发团队建设、整合产品业务结构,
加大市场客户开发力度,进一步扩大市场占有率。报告期内,公司实现营业总收入84,867.13万元,比上年同期增长13.17%;
实现利润总额15,354.78万元,比上年同期增长14.58%;归属上市公司股东的净利润为12,438.25万元,比上年同期增长0.26%。
    2013年末,公司成功入围中国工商银行2013年度全行自动柜员机项目/自动取款机(A-A项)供应商,显示出公司的产
品、质量、技术已登上一个新的台阶,并得到全国最大商业银行的充分认可,体现出公司对金融自助领域整体支持和服务的
综合实力,核心竞争力也得到进一步的加强,也是公司取得国内自助设备市场重大突破的标志之一,为公司今后的市场拓展
及长期发展打下坚实的基础。
    此外,公司取得了4项发明专利、2项外观设计专利、25项实用新型专利、8项广东省高新技术产品证书、28项软件产品
登记证书、16项计算机软件著作权登记证书;公司已经连续六年获得“广东省诚信示范企业”。 
二、主营业务分析 
1、概述 
    公司的主要产品为ATM自助设备,主要是提供给银行类金融机构用于为其客户提供自助式金融服务,目前公司的主营
业务由ATM产品销售和ATM运营服务两部分组成:
    1、ATM设备及相关系统软件的研发、制造、销售,公司主要产品为KingTeller系列自动柜员机;
    2、为银行类金融机构提供ATM运营服务,即公司与银行类金融机构合作建设ATM终端,公司负责提供ATM设备、网
点选址、设备维护、技术支持等服务,银行类金融机构负责将ATM网点向中国银监会或其授权机构报备、提供加钞和清算
等,合作银行在收取跨行交易的代理手续费后,按照合作协议约定的比例将公司应收取的服务费支付给公司,公司的运营服
务根据合作条件、收款方式、收入确认等方面的差异可分为ATM合作运营服务和ATM融资租赁两种模式。 
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    2013年公司管理层紧密围绕公司的发展战略目标,贯彻董事会的战略部署,较好地完成了各项工作。报告期内,公司加
大了对ATM产品销售力度,成功入围中国工商银行2013年度全行自动柜员机项目/自动取款机(A-A项)供应商,同时邮储
订单也取得了重大突破,较2012年中标金额增长了73.48%,进一步巩固和提升了公司在其国产品牌供应商的地位,体现了
公司作为民族品牌厂商不断被银行客户认可和支持;在生产方面,公司新厂房于2013年底正式投入后,产能有了飞跃性的提
升,年生产能力超过30,000台的生产规模,使公司的生产设备在国内同行业中占有相对领先优势,为公司进一步提高产品
质量和满足客户交货要求提供有力的保证;在研发方面,成功研发了清分机、VTM远程视频柜员机、出纳机、支持国密算
法的新型密码键盘以及新型多面积红外防窃卡/防破坏装置,进一步提升了公司核心竞争力,为公司的长足高速发展奠定了
坚实的基础。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用 
                                                                          广州御银科技股份有限公司 2013 年度报告全文 
2、收入 
说明
       报告期内,公司业务稳步发展,再次中标中国邮政集团公司金融自助设备招标项目,首次成为中国工商银行2013年度全
行自动柜员机项目/自动取款机(A-A项)供应商,使公司的核心竞争力得到进一步的加强,进一步巩固和提升了公司在国
产品牌供应商的地位,为公司的长期发展战略的实现奠定了坚实的基础。2013年度公司实现主营业务收入83,908.37万元,比
上年同期增长13.49%,其中实现ATM销售收入49,034.28万元,比上年同期增长5.28%,主要原因是公司加大了市场开拓力度,
中国建设银行股份有限公司等客户销量增长所致;实现ATM融资租赁收入14,890.66万元,比上年同期增长63.33%,主要原
因是公司加大了对运营业务的投入,东莞邮政、山东省邮政局等客户融资租赁设备大幅增长所致。
   行业分类
                                                                                                             单位:元
                                                   2013年                                2012年
       行业分类         项目                                                                                 同比增减(%)
                                      金额         占营业收入比重(%)       金额         占营业收入比重(%)
 专用设备制造业       营业收入    839,083,686.73            100.00%      739,320,354.60           100.00%        13.49%
产品分类
                                                                                                               单位:元
                                                   2013年                                2012年
    产品分类         项目                                                                                同比增减(%)
                                      金额         占营业收入比重(%)       金额         占营业收入比重(%) 
    ATM销售        营业收入   490,342,842.48            58.44%    465,756,929.32              63.00%         5.28% 
   ATM合作运营         营业收入   159,428,780.27            19.00%    162,445,968.21              21.97%         -1.86% 
   ATM融资租赁         营业收入   148,906,639.87            17.75%       91,167,475.10            12.33%         63.33% 
ATM技术、金融服务 营业收入        40,405,424.11             4.81%        19,949,981.97            2.70%         102.53% 
公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
√ 适用 □ 不适用
       报告期内,公司收到中国电子进出口总公司关于2013年度中国邮政集团公司2013年ATM等代理金融自助设备招标项目
《中标通知书》,预计中标金额约20,000万元。具体的设备型号、成交数量及各省的分配数量在签署合同时通知。详见公司
于2013年12月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的2013-037号《中标通知公告》,
截至2013年底公司尚未与中国邮政集团公司签署合同。
       公司与客户签订框架式销售合同,并按照客户的订单指令安排生产计划。报告期内,公司订单增长的主要原因是加大新
老客户的开发力度,为公司销售收入的持续增长提供了保证。
       由于公司获取订单的时间比较分散,而会计核算实现销售收入的原则是以公司确认ATM上线验收为准,因此公司订单
存在跨期确认收入的情况。截至2013年底,结转到以后年度执行的包括中国建设银行、邮政总局等客户下达的订单金额约
10,000万元。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况 
前五名客户合计销售金额(元)                                                                                320,256,208.54 
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                      37.74% 
公司前 5 大客户资料 
                                                                                    广州御银科技股份有限公司 2013 年度报告全文 
 √ 适用 □ 不适用 
     序号                     客户名称                           销售额(元)                     占年度销售总额比例(%) 
 1          第一名客户                                                   122,002,109.46                      14.38% 
 2          第二名客户                                                       55,638,667.60                   6.56% 
 3          第三名客户                                                       51,521,624.00                   6.07% 
 4          第四名客户                                                       46,365,833.05                   5.46% 
 5          第五名客户                                                       44,727,974.43                   5.27% 
 合计                           ——                                     320,256,208.54                      37.74% 
 3、成本 
 行业分类
                                                                                                                            单位:元 
                                                   2013 年                                      2012 年
      行业分类         项目                                                                                          同比增减(%)
                                       金额         占营业成本比重(%)             金额          占营业成本比重(%) 
 专用设备制造业 营业成本          457,532,442.30             100%              397,878,432.81             100%            14.99% 
 产品分类
                                                                                                                            单位:元 
                                                   2013 年                                      2012 年
      产品分类           项目                                                                                        同比增减(%)
                                         金额       占营业成本比重(%)             金额          占营业成本比重(%) 
ATM 销售               营业成本 277,773,876.38               60.71%            259,440,959.49             65.21%          7.07% 
ATM 合作运营           营业成本    94,221,245.00             20.59%             94,179,191.94             23.67%          0.04% 
ATM 融资租赁           营业成本    77,093,248.93             16.85%             40,299,511.58             10.13%          91.3% 
ATM 技术、金融服务 营业成本         8,444,071.99             1.85%              3,958,769.80              0.99%           113.3% 
 说明
 成本构成
            成本要素                   2013年度                  2012年度                        变动 
     直接材料                            90.81%                     90.47%                      0.34% 
     直接人工及制造费用                  9.19%                       9.53%                      -0.34% 
     合计                                100.00%                 100.00% 
 公司主要供应商情况 
 前五名供应商合计采购金额(元)                                                                                       156,874,911.29 
 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                             55.33% 
 公司前 5 名供应商资料
 √ 适用 □ 不适用 
     序号                     供应商名称                         采购额(元)                     占年度采购总额比例(%) 
                                                                                广州御银科技股份有限公司 2013 年度报告全文 
1           第一名供应商                                                 98,632,482.44                                34.79% 
2           第二名供应商                                                 16,505,497.26                                 5.82% 
3           第三名供应商                                                 15,093,389.53                                 5.32% 
4           第四名供应商                                                 13,420,709.36                                 4.73% 
5           第五名供应商                                                 13,222,832.70                                 4.66% 
合计                            ——                                    156,874,911.29                                55.33% 
4、费用 
       费用项目      2013年度(元)          2012年度(元)      本年比上年增减幅度(%)        占2013年度营业收入的比例(%)
    销售费用               94,842,651.90        87,172,618.05             8.80%                         11.18%
    管理费用              131,084,728.02       106,070,896.07             23.58%                        15.45%
    财务费用                 -133,344.39         4,673,412.14            -102.85%                       -0.02%
    所得税费用             29,165,380.38         9,956,149.09            192.94%                        3.44%
(1)财务费用-133,344.39元,比上年同期减少102.85%,主要原因是银行借款利息比上年同期减少所致。
(2)所得税费用29,165,380.38元,比上年同期增长192.94%,主要原因是利润总额增加所致。 
5、研发支出 
                   项目                2013年度(元)                  2012年度(元)                2011年度(元)
金额                                       61,269,905.53               43,427,834.20                 30,254,320.40
占净资产比例(%)                               4.08%                        3.16%                         2.30%
占营业收入比例(%)                             7.22%                        5.79%                         4.08%
     一直以来,公司高度重视技术研发,把研发放在战略高度,坚持研发高投入,以市场为导向,不断开发新产品,完善核
心技术,升级产品结构,全面提升公司综合竞争力。
     2013年,公司取得了4项发明专利、2项外观设计专利、25项实用新型专利、8项广东省高新技术产品证书、28项软件产
品登记证书、16项计算机软件著作权登记证书。 
6、现金流 
                                                                                                                      单位:元 
                  项目                            2013 年                      2012 年                同比增减(%) 
经营活动现金流入小计                                  817,666,568.48                967,925,224.16        -15.52% 
经营活动现金流出小计                                  718,064,390.98                738,907,176.60        -2.82% 
经营活动产生的现金流量净额                             99,602,177.50                229,018,047.56        -56.51% 
投资活动现金流入小计                                   51,915,878.74                 18,584,042.44        179.36% 
投资活动现金流出小计                                  147,545,684.60                157,501,574.77        -6.32% 
投资活动产生的现金流量净额                            -95,629,805.86               -138,917,532.33        31.16% 
                                                                          广州御银科技股份有限公司 2013 年度报告全文 
 筹资活动现金流入小计                             5,000,000.00               252,274,924.62        -98.02% 
 筹资活动现金流出小计                           136,528,860.62               231,305,110.51        -40.97% 
 筹资活动产生的现金流量净额                    -131,528,
御银股份
2017-12-18

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